Kolay Crm ile İçe Veri Aktarımı Nasıl Yapılır ?

Kolay CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi ile bilgisayarınızda  bulunan ürünleriniz, müşteriler ile ilgili daha önce elde ettiğiniz veriler, siparişleriniz, teklifleriniz, müşteri adaylarınız gibi birçok belgeyi kolayca sisteme aktarabilirsiniz.

Limitler

  • Tek seferde maksimum 3000 adet kayıt içeri aktarılabilir.
  • Dosya boyutu maksimum 2 MB. olabilir.
  • .xls ve .xlsx uzantılı Excel dosyaları geçerlidir.

Önemli Notlar

  • Excel’de ilk satır alan başlıklarını içermelidir. Eşleştirme buna göre yapılacaktır. Kayıtlar ikinci satırdan itibaren başlamalıdır.
  • Seçim listesi tipindeki alanların değerleri sistemde önceden kayıtlı olmalıdır.
  • Onay Kutusu tipindeki alanların değeri Evet/Hayır veya true/false olabilir.
  • Kullanıcı tipindeki alanların değeri kullanıcının adı soyadı veya eposta adresi olabilir.
  • Çoklu seçim tipindeki alanların değerleri “|” işareti ile ayrılır. Örnek: Kırmızı | Yeşil | Mavi

Ürünler Modülü içerisinden ” Veri Transferi ” sekmesi, daha sonra ” İçe Aktar ” sekmesi seçilir.

Genel ekranda ” Dosya Seçiniz ” butonuna tıklanır.

Açılan pencerede ilgili dosya seçilir ve ” Aç ” butonuna tıklanır.

Dilerseniz ” Gelişmiş Seçenekler ” ‘e tıklayarak, tarih formatı, tarih ayracı ve saat formatını isteğinize göre değiştirebilirsiniz. Daha sonra ” Sonraki ” butonuna tıklanır.

Burada ilgili dosyanızda ki başlıklarla eşleşen alanlar otomatik olarak gelecektir ve mavi renkli görünecektir.

İlgili dosyanızda ki başlıklarda var olmayan alanların, üzerine tıklanır ve modülde hali hazırda bulunan seçeneklerle eşleştirmek için  ” Sabit Değer ” seçilir. Daha sonra sabit değerin ne olması gerektiği belirlenir ve sonraki butonuna tıklanır.  Burada önemli nokta bu seçtiğiniz değer dosyadaki tüm bilgiler için uygulanacaktır.

Eğer ilgili dosyanızda ki verilerde bir problem var ise, sistem size hatanın adını, bulunduğu satır ve kolunu ve değerini size otomatik olarak bildirecektir. Bu durumda dosyanıza giderek gerekli düzeltmeleri yapmanız gerekmektedir.

Bu aşamada dosyanızı tüm işleme tekrar başlayıp, dosyanızı tekrar yüklemenize gerek yoktur. ” Tekrar Dene ” butonu tıklar iseniz, sistem otomatik olarak ilgili dosyada güncelleme yapacaktır.

Herhangi bir problem daha çıkmaması halinde içe veri aktarımı tamamlanmış olup, verileriniz ilgili modüle kaydedilecektir.

    Sizde Kolay-CRM ile tanışmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir