Türkçe Müşteri İlişkileri Yönetimi Onay Süreçleri

Kolay CRM Türkçe Müşteri İlişkileri Yönetimi uygulaması, sistem içerisinde iş akışları ve onay süreçlerini kullanılarak herhangi bir kaydın onay durumu takip edilebilmektedir.

Kolay-CRM içerisinde örneğin, hazırlanan ve teklif tutarı 150.000 TL üzerinde olan tekliflerin gönderilmeden önce bir onaycı tarafından onaylanmasını sağlamak için iş kuralı tanımlamak istenildiğinde, sistem içerisinde sağ üstte bulunan ayarlar butonuna tıklanır.

İş Akışı içerisinde yeni bir iş kuralı butonuna tıklanır.

Gelen ekran üzerinde iş kuralına bir isim verilir, kuralın çalıştırılacağı modül seçilir, durumu aktif olarak işaretlenir, çalıştırılma koşulu ve sıklığı belirlenir.

Sonraki adımda ise varsa isteğe göre filtre kriteleri seçilir.

Daha sonra onaylayıcı kişiye gönderilecek olan E-posta şablonu oluşturulur.

Bir sonraki ekran bu iş kuralının hangi koşullarda çalışacağını gösterir. Kural koşullarının doğru olarak tanımlandığına emin olunduğunda “Kaydet” butona tıklanır ve ilgili iş kuralı oluşturulur.

      Siz de Kolay-CRM’i ücretsiz denemek için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir